A contratação de um parceiro de negócios financeiros (FBP) tornou-se essencial para empresas de todos os tamanhos. Um FBP preencherá a lacuna entre seus departamentos, usando seus conhecimentos financeiros e habilidades de coleta de dados para fornecer recomendações estratégicas para o seu negócio. Sem um FBP, torna-se difícil tomar decisões baseadas em dados, deixando sua empresa aberta a riscos financeiros.
Neste guia, explicaremos qual é a função de um parceiro de negócios financeiros e forneceremos um processo passo a passo para contratar um para o seu negócio.
O que é um parceiro de negócios financeiros?
Um parceiro de negócios financeiros é um consultor sênior que trabalha em estreita colaboração com vários departamentos de uma empresa para fornecer insights financeiros e apoiar a tomada de decisões estratégicas. Eles analisam dados financeiros para ajudar seu negócio a planejar e atingir seus objetivos. Para ter sucesso nesta função, o FBP deve ter fortes competências analíticas e a capacidade de comunicar claramente informações financeiras complexas.
Responsabilidades de um parceiro de negócios financeiros
Os parceiros de negócios financeiros estão envolvidos em vários aspectos da gestão financeira e do planejamento estratégico. Abaixo estão algumas áreas principais onde os FBPs agregam valor à sua organização:
Planejamento e Análise Estratégica
Um FBP terá um papel importante no planejamento estratégico do seu negócio. Eles analisarão dados financeiros, tendências de mercado e desempenho de negócios para identificar quaisquer oportunidades ou riscos. Eles então apresentarão suas recomendações baseadas em dados à sua alta administração para orientar a direção futura do seu negócio.
Orçamento e Previsão
Um FBP irá ajudá-lo a criar orçamentos eficazes que garantem que os gastos da sua empresa estejam alinhados com seus objetivos estratégicos. Eles colaborarão com os diferentes departamentos e utilizarão os dados recolhidos para definir metas financeiras realistas. Este processo colaborativo garante que todas as partes do seu negócio trabalhem para os mesmos objetivos financeiros.
Os FBPs também prepararão previsões financeiras para prever o desempenho futuro com base em dados históricos, tendências de mercado e suposições de negócios. Essa previsão precisa pode ajudá-lo a planejar vários cenários e fazer os ajustes necessários para garantir que seu negócio permaneça competitivo.
Monitoramento e relatórios de desempenho
Manter o controle do desempenho do seu negócio permite que você tome decisões informadas e resolva rapidamente quaisquer problemas antes que eles se transformem em problemas graves. Um FBP cuidará disso para você, monitorando regularmente os principais indicadores de desempenho (KPIs) e compilando suas descobertas em relatórios de desempenho. Esses relatórios fornecem insights claros sobre a saúde financeira da sua empresa e destacam quaisquer áreas que requerem atenção.
Apoio à Decisão e Consultoria
Os FBPs atuam como conselheiros da sua gestão. Eles usam sua experiência financeira para avaliar o impacto potencial de diversas decisões de negócios, incluindo iniciativas estratégicas, investimentos e mudanças operacionais. Em seguida, apresentarão as suas conclusões para ajudar a gestão a compreender os riscos e benefícios potenciais de diferentes decisões.
Digamos que sua empresa esteja pensando em expandir para um novo mercado. Seu FBP analisará esta decisão de negócios observando os custos, receitas potenciais e implicações financeiras desta expansão. Você poderá então tomar uma decisão acertada se entrar no novo mercado vale os riscos ou recompensas potenciais.
Gestão de Risco e Conformidade
Os FBPs ajudam a minimizar o impacto de riscos potenciais na saúde financeira da sua empresa. Para isso, analisarão riscos de mercado, riscos operacionais e riscos de compliance. Caso algum risco seja identificado, o FBP desenvolverá estratégias que garantam evitar quaisquer impactos financeiros ou questões jurídicas.
Como contratar um parceiro de negócios financeiros
Se você estiver pronto para trazer os insights estratégicos e o gerenciamento eficaz de riscos do FBP para o seu negócio, siga nosso processo de contratação passo a passo:
1. Identificando a necessidade de um parceiro de negócios financeiros
O primeiro passo para contratar um FBP é identificar as necessidades do seu negócio. Isso normalmente dependerá do tamanho do seu negócio, dos desafios atuais e dos planos futuros.
Grandes Corporações: Em grandes corporações, muitas vezes você precisa de análise financeira detalhada, planejamento estratégico e alocação eficaz de recursos em vários departamentos. Um FBP ajuda a gerenciar essas operações financeiras complexas e apoia suas estratégias de negócios de longo prazo.
PMEs: Como pequena ou média empresa, você pode precisar de ajuda com orçamentos, previsões financeiras e melhoria do desempenho financeiro geral. Um FBP terá a experiência necessária para agilizar seus processos financeiros e garantir um crescimento sustentável.
Startups: Se você dirige uma startup, normalmente precisa de assistência com gerenciamento de fluxo de caixa, estratégias de captação de recursos e previsões financeiras. Um FBP pode ajudar no gerenciamento de riscos e previsões precisas, garantindo que seu negócio esteja pronto para escalar.
Depois de identificar suas necessidades específicas, você poderá desenvolver uma descrição clara do trabalho. Isso deve delinear as principais responsabilidades exigidas para a função, a fim de ajudar a atrair os candidatos certos para o seu negócio.
2. Qualificações e experiência essenciais
Para garantir que sua empresa se beneficie com a contratação de um FBP, você precisa procurar candidatos com as qualificações certas. O candidato deve ter graduação em finanças ou contabilidade, com certificações adicionais, como Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) ou Chartered Institute of Management Accountants (CIMA).
Devem também ter um mínimo de três anos de experiência em planeamento estratégico, orçamento e análise financeira. A seleção de candidatos que trabalharam com empresas de tamanho semelhante ou dentro do seu setor garante que eles possam entender suas necessidades específicas e oferecer insights valiosos.
3. Competências e habilidades interpessoais a serem procuradas
Os FBPs precisam de certas habilidades para ter sucesso em sua função e contribuir para o sucesso da sua organização. Procure candidatos com fortes habilidades analíticas que possam interpretar dados financeiros complexos e fornecer insights acionáveis. Eles também devem ter um conhecimento sólido de modelagem e previsão financeira.
A comunicação eficaz é outra habilidade importante a ser procurada. Os FBP precisam de apresentar informações financeiras de forma clara às partes interessadas não financeiras para garantir que podem apoiar decisões estratégicas. Outras habilidades interpessoais importantes incluem resolução de problemas, trabalho em equipe e capacidade de trabalhar sob pressão.
4. Entrevista e Processo Seletivo
Depois de ter uma lista de candidatos com as certificações, experiência e habilidades corretas, você pode iniciar o processo de entrevista. Ao entrevistar um FBP, é importante incluir as principais partes interessadas com as quais ele trabalhará. Isso pode incluir qualquer chefe de departamento e membros seniores da equipe financeira, como o diretor financeiro ou o controlador financeiro. Isso pode ajudá-lo a determinar a capacidade do candidato de colaborar entre diferentes departamentos.
Você precisará preparar perguntas para fazer ao candidato durante a entrevista. Essas questões devem avaliar as habilidades técnicas e sociais do candidato. Por exemplo, você pode pedir-lhes que expliquem um conceito financeiro complexo, como a previsão de fluxo de caixa, ao mesmo tempo que presta atenção em como eles descrevem essas informações aos entrevistadores não financeiros.
Depois de identificar o candidato certo para sua empresa, é hora de fazer uma oferta. A oferta que você faz precisa refletir o nível de experiência deles e o valor que você espera que eles tragam para sua empresa. Consulte nosso revisão de salários e benefícios de finanças e contabilidade para determinar uma oferta salarial competitiva que atrairá o candidato escolhido.
5. Integrando um parceiro de negócios financeiros em sua equipe
O trabalho não para depois que o candidato escolhido assina o contrato de trabalho. Garantir que eles estejam perfeitamente integrados à sua equipe é crucial para seu sucesso e retenção. Um programa de integração bem estruturado pode facilitar esse processo e ajudá-los a começar a trabalhar imediatamente.
Um programa de integração abrangente deve incluir uma introdução aos sistemas e processos financeiros da sua empresa. Oferecer treinamento sobre software financeiro e práticas de relatórios específicos da sua empresa permitirá que eles desempenhem sua função de maneira eficaz desde o primeiro dia. Você também deve agendar reuniões com todos os chefes de departamento e a alta administração para iniciar a colaboração.
Desafios na contratação de parceiros de negócios financeiros
Contratar um FBP pode trazer alguns desafios. Os FBPs precisam trabalhar em estreita colaboração com vários departamentos, que podem ter seus próprios objetivos e estilos de comunicação. Se houver algum mal-entendido ou bloqueador de colaboração, isso pode afetar a capacidade do FBP de desempenhar o seu papel de forma eficaz. Para evitar isso, garanta que canais de comunicação claros e reuniões regulares sejam estabelecidos desde o início.
Outro desafio comum para os FBPs é acompanhar as tendências e melhores práticas do setor. O cenário financeiro está em constante evolução e um FBP deve permanecer atualizado para fornecer informações valiosas. Você pode apoiar o seu FBP fornecendo acesso ao aprendizado contínuo e ao desenvolvimento profissional para garantir que eles se mantenham atualizados.
Em certos casos, as empresas identificam mal as suas necessidades e contratam erroneamente um FBP quando na verdade precisam de um contabilista. Este erro pode ser um revés significativo, levando à frustração tanto para a empresa como para o FBP. Se a sua necessidade principal for tarefas transacionais, como contabilidade e relatórios financeiros básicos, é melhor contratar um contador do começo.
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Autor: Beverley Barbarash
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